Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, и будущее выглядит мрачно. Тогда он принимает решение начать производить метамфетамин. Помочь ему должен бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. Джесси уже имел дело с варкой наркотика, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для лаборатории.