Тим с Милли уже давно живут под одной крышей. Иногда они сами не могут понять - держит ли их вместе настоящее чувство или просто привычка к совместному быту. Решив сменить обстановку, они перебрались в тихий провинциальный городок. Здесь Милли устроилась преподавать в местную школу, а Тим всё ещё бьётся над своей давней мечтой - записать наконец музыкальный альбом.
Как-то раз они отправились гулять в лесную чащу. Неожиданно оба провалились в странную пещеру, где вынуждены были провести всю ночь. Утром, выбраясь наружу, Тим стал замечать странные перемены в себе. Теперь, когда Милли отдалялась даже на несколько шагов, его охватывала непонятная физическая слабость. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянула его к ней, вызывая одновременно и тревогу, и странное волнение.
