В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтуном, работал там вышибалой. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли — состоятельный чернокожий исполнитель классической музыки, человек с безупречными манерами. Маршрут гастролей пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Он нанял Тони как водителя, охранника и помощника для решения разных вопросов в пути. Два таких разных человека отправились в дорогу. Эта поездка окажет огромное влияние на их судьбы.